В центре этой истории – Уилл Грэм, человек с опасным даром. Он работает на ФБР, потому что может в точности воссоздать в голове ход мыслей самого изощренного преступника. Эта работа медленно съедает его изнутри, пока к расследованию череды жестоких убийств не подключают доктора Лектера, блестящего психиатра с безупречными манерами. Для Джека Кроуфорда, главы подразделения, это выглядит логичным шагом – помочь хрупкой психике Уилла справиться с наплывом чужого зла.
Но Лектер видит в Грэме не пациента, а нечто гораздо более интересное – родственный дух, которому можно помочь раскрыться. Под маской врача скрывается хищник, начинающий тонкую и извращенную игру. Их беседы превращаются в дуэль, где каждый шаг – это манипуляция. Лектер не просто наблюдает, он методично стирает границу, отделяющую Уилла от тех, кого он ловит. Замысел доктора ужасен и прекрасен в своем роде – он хочет превратить охотника в свое самое изысканное творение, создав убийцу, достойного себя.